icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Vingroup phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, quyền chọn nhận cổ phiếu VHM giá 123.000 đồng/cp

Tuệ Lâm
19/04/2021 16:31
icon comment 0

Tập đoàn Vingroup – CTCP công bố quyết định của Tổng giám đốc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Trái phiếu phát hành bởi Tập đoàn Vingroup ra thị trường quốc tế. Cụ thể, Vingroup sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu ký hạn 5 năm (đáo hạn vào năm 2026), Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (coupon) 3%/năm.

Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% giá trị phát hành trái phiếu. Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (cổ phiếu VHM).

Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp VHM (xác định bằng 120% giá đóng cửa cổ phiếu VHM vào ngày phát hành 13/4/2021).

Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành: 37.515,82 cổ phiếu VHM tương ứng với 1 trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD. Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore.

Đại lý chính, đại lý thanh toán và bên nhận uỷ thác trái phiếu là The Bank of New York Mellon, London Branch, đại lý đăng ký và chuyển nhượng là The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Thương vụ phát hành có sự tham gia của Credit Suisse (Singapore), HSBC, Morgan Stanley Asia (Singapore).

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của Vingroup đạt 422.503 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ so với đầu năm. Tập đoàn vay ngắn hạn 25.972 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 98.309 tỷ đồng, trong đó 34.594 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn và 14.265 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả.

 

Công ty con của Vingroup tăng vốn thêm hơn 11.000 tỷ đồng

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán VEF) dự trình cổ đông kế hoạch tăng vốn thêm hơn 11.000 tỷ đồng thông qua 2 phương án tăng vốn trong năm 2021.

Cát Tiên
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.