0
0
Báo cáo của FiinPro cho biết, đà tăng của chỉ số VN-Index cùng với sự hứng khởi của dòng tiền vào thị trường chứng khoán là động lực để các doanh nghiệp niêm yết đẩy mạnh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo dự liệu thống kê của Fiin Pro, trong Q1-2021, tổng giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2020
- Q1-2021, 43 doanh nghiệp đã huy động gần 19,8 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương gần 70% giá trị phát hành của cả năm 2020.
- Đây là mức cao nhất cả về khối lượng cũng như giá trị phát hành tăng vốn theo quý kể từ sau khi Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Covid-19 dần được kiểm soát đã kích hoạt lại nhu cầu huy động vốn nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đưa tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu về mức an toàn.
Giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu dự kiến cao gấp 1,6 lần so với thực hiện năm 2020
- Theo các công bố thông tin được cập nhật đến ngày 13/4/2021, 54 doanh nghiệp niêm yết dự kiến phát hành thêm 4,2 tỷ cổ phiếu để huy động gần 44,7 nghìn tỷ đồng qua phát hành tăng vốn trong thời gian tới, gần gấp 1,6 lần tổng giá trị phát hành trong năm 2020 và 2,3 lần so với Q1 vừa qua.
- Việc phát hành để huy động vốn đang là hình thức được ưa chuộng, nhất là thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu (với tổng giá trị phát hành dự kiến là 27,5 nghìn tỷ đồng) và chào bán riêng lẻ (14,2 nghìn tỷ đồng).
HVN và HNG chiếm 1/3 tổng giá trị huy động qua phát hành cổ phiếu (dự kiến)
Trong đó:
- HVN dự kiến huy động 8 nghìn tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trong nửa đầu năm 2021. Nếu đợt phát hành này thành công, tỷ lệ nợ vay/VCSH (D/E) của HVN sẽ giảm từ 6,2x xuống 5,2x
- Tiếp đến là HNG với tổng giá trị phát hành dự kiến là 7,4 nghìn tỷ đồng (bao gồm 5,5 nghìn tỷ đồng để hoán đổi nợ và 1,9 nghìn tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động)
- Nhóm CTCK: Trong bối cảnh thanh khoản thị trường luôn duy trì ở mức cao, dẫn đến tình trạng “căng” margin, nhiều CTCK đang tiến hành tăng vốn để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ này. Trong đó, VND có kế hoạch phát hành 220,4 triệu cp, tương đương với giá trị phát hành hơn 2,2 nghìn tỷ đồng nếu tính theo mệnh giá. Tiếp đến là HCM với giá trị phát hành dự kiến là 2,1 nghìn tỷ đồng.
- Nhóm Ngân hàng: Các ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn, trong đó BID dự kiến phát hành riêng lẻ 341 triệu cổ phiếu, tương đương 3,4 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá.
