0
0
Phần lớn số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được KBC dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.
KBC chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ
HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã CK: KBC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo đó, giá chào bán dự kiến bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nhưng không thấp hơn 16.200 đồng/cp.
Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ mức 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng.
Trong danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, CTCP Quản lý quỹ SGI (SGI Capital) đăng ký mua nhiều nhất với 48,9 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư tổ chức đáng chú ý khác cũng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu như CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; 20 triệu cp), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (13 triệu cp). Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital được mua 21 triệu cổ phiếu.
Về nhà đầu tư cá nhân, các ông Phạm Khánh Duy và Trịnh Bảo Duy Tân dự kiến mua lần lượt 39 triệu cổ phiếu và 38 triệu cổ phiếu. Hai thể nhân khác là Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Hoàng Thanh Thanh cùng mua 35 triệu cổ phiếu.
Theo phương án phát hành, cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 1 – quý 3/2025. Phần lớn số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được KBC dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.
Tại ngày 30/9/2024, nợ phải trả của KBC đạt gần 21.727 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay là 5.930 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn tại các ngân hàng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.994 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 81% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 10% mục tiêu lợi nhuận năm.
Trước đó, KBC muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ vay. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.
Trong đó, trái phiếu dự kiến phát hành kỳ hạn 2 năm, triển khai trong quý III/2024 và lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.
Kinh Bắc cho biết, số tiền huy động, Công ty dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Kinh Bắc và các đơn vị thành viên.
Sau nhiều phiên tăng mạnh đạt thị giá gần 29.500 đồng/cổ phần, trong phiên sáng nay KBC giảm sâu, có thời điểm giảm sàn. Kết thúc phiên, KBC đạt 27.600 đồng/cổ phần, chỉ cách giá sàn 300 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh trên 13 triệu cổ phần.
