0
0
Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán: HCM) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong danh sách này, ông Trần Quí Thanh đăng ký mua 40 triệu đơn vị với tổng giá trị 920 tỷ đồng. Đợt phát hành nằm trong lộ trình tăng vốn của HSC, diễn ra đồng thời với diễn biến cơ cấu danh mục tài chính của nhiều định chế và doanh nghiệp như Viettronics.
Cụ thể, theo Nghị quyết ngày 22/09, danh sách phân phối gồm 1 tổ chức kinh tế và 8 cá nhân trong nước. Giá chào bán được xác định ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động dự kiến đạt 4.600 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định pháp luật.
Hiện tại, ông Trần Quí Thanh đang sở hữu 1,25 triệu cổ phiếu HCM. Sau khi hoàn tất giao dịch mua thêm 40 triệu cổ phiếu, ông Thanh sẽ nâng lượng nắm giữ lên 41,25 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ khoảng 2,62% vốn điều lệ mới của HSC. Ông tham gia đợt chào bán với tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân độc lập và không giữ các chức danh quản trị hay điều hành tại công ty chứng khoán này.
Bên cạnh ông Thanh, 3 cá nhân khác cũng đăng ký khối lượng lớn gồm ông Nguyễn Văn Hà mua 40,5 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Tiến Vũ mua 40 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Văn Mẫn mua 40 triệu cổ phiếu. Tổ chức duy nhất tham gia là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đăng ký mua 23 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng sở hữu lên hơn 175 triệu đơn vị, chiếm 11,13% vốn sau phát hành.
Mức giá chào bán 23.000 đồng/cổ phiếu được xác định theo nguyên tắc định giá công bố trong phương án phát hành. Mức giá này cao hơn 70,8% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu HCM tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025 là 13.466 đồng/cổ phiếu.
Chi tiết phân bổ 4.600 tỷ đồng và kết quả đợt phát hành 2.700 tỷ đồng trước đó
Về phương án sử dụng vốn, 100% số tiền thu ròng từ đợt phát hành riêng lẻ 4.600 tỷ đồng được phân bổ trực tiếp vào nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian giải ngân dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026–2027 sau khi có văn bản chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Doanh nghiệp không sử dụng nguồn tiền này cho các thương vụ M&A hay đầu tư vào các dự án bất động sản.
Đợt phát hành riêng lẻ được triển khai ngay sau khi HSC kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu diễn ra từ ngày 29/07 đến ngày 22/09. Tại đợt này, HSC chào bán 269,99 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Kết quả đợt phát hành cho thấy cổ đông hiện hữu đã hoàn tất nộp tiền mua gần 268,2 triệu cổ phiếu, tương đương 99,33% tổng lượng chào bán. Lượng cổ phiếu còn lại khoảng 1,82 triệu đơn vị được Hội đồng quản trị phân phối cho 46 nhà đầu tư cá nhân trong nước cùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt gần 2.700 tỷ đồng, số tiền thu ròng sau khi trừ chi phí đạt khoảng 2.699,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu ròng gần 2.700 tỷ đồng này cũng được đưa vào nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ.
Như vậy, tính chung cả hai đợt phát hành, HSC dự kiến bổ sung thêm tổng cộng gần 7.300 tỷ đồng vốn ròng từ thị trường chứng khoán. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng thêm giúp công ty nới rộng trần hạn mức cho vay ký quỹ theo quy định trần dư nợ margin tối đa không quá 200% vốn chủ sở hữu. Các diễn biến mở rộng nguồn vốn của HSC cũng nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp quản lý dòng tiền như Viettronics trên thị trường.
