DIG muốn phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp (mã: DIG) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 200 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

DIG dự kiến phát hành 200 triệu cp cho cổ đông

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp đã thông qua việc triển khai phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, thấp hơn 47,5% so với giá của DIG hiện tại.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000 : 327,94, tương ứng cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu DIG sẽ có quyền mua thêm 32.794 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, DIG sẽ triển khai đợt chào bán trên, thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 – quý 4/2024 và dự kiến thu về tối đa 3.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông hiện hữu nhưng sẽ hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư khác mua sau khi kết thúc đợt chào bán.

Theo DIG, sau khi chào bán 200 triệu cp, tổng công ty sẽ dùng 1.135 tỷ đồng huy động được để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Giai đoạn 2 và 3 lần lượt 535 tỷ đồng và 600 tỷ đồng.

Với dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, công ty sẽ dùng 965 tỷ đồng để đầu tư. Cụ thể, 695 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội cùng các công trình khác và 270 tỷ đồng để thanh toán tiền sử dụng đất.

Thanh toán nghĩa vụ trái phiếu cho hai lô DIGH2124002 và DIGH2124003 với số tiền lần lượt 461 tỷ đồng và 439 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/9 và 26/11.

Đây là một phần trong kế hoạch phát hành 410 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên hơn 10.200 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, hơn 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, hơn 15,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 30 triệu cổ phiếu ESOP.

DIG lỗ nặng trong quý

Về kết quả kinh doanh quý 1/2024, DIG ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 186,44 tỷ đồng, giảm 58% so với quý trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, do giá trị hàng bán của DIG bị trả lại cao nên doanh thu thuần chỉ còn 489 triệu đồng, giảm 99,75% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 12 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Kết quả, DIG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 121,24 tỷ đồng, mức lỗ theo quý cao nhất trong lịch sử niêm yết của DIG. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được thông qua trong ĐHCĐ 2024 là 1.010 tỷ đồng, dự kiến công ty sẽ tiếp tục không thể hoàn thành kế hoạch.

Năm nay, DIG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.010 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với năm ngoái. Như vậy, sau quý 1/2024, công ty vẫn còn cách rất xa các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DIG đạt 17.766 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.943 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của DIG tính đến cuối quý 1/2024 đạt 6.784 tỷ đồng, tăng 3,6%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Trong đó, phải kể đến dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.015 tỷ đồng), dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.404 tỷ đồng), dự án Khu dân cư P4 Hậu Giang (938 tỷ đồng),…