0
0
Khoản đầu tư vào một nhóm nhỏ cổ phiếu Nhật Bản của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã đạt đến một cột mốc đáng kinh ngạc, vượt mốc 30 tỷ USD trong những tuần gần đây.
Thương vụ này, được thực hiện một cách lặng lẽ và sau đó được công bố một cách gây chấn động, đã chứng minh sự sắc bén của “Nhà tiên tri xứ Omaha” trong việc nhìn thấy giá trị tiềm ẩn trên các thị trường quốc tế.
Tổng giá trị danh mục đầu tư tại 5 tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản do công ty Berkshire Hathaway nắm giữ đã tăng trưởng ấn tượng 392% so với giá trị ban đầu, củng cố thêm di sản của Buffett trong việc kiên trì theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị dài hạn.
Nguồn gốc của thương vụ sinh lời này bắt đầu từ năm 2020. Trong suốt 12 tháng trước đó, Berkshire Hathaway đã âm thầm tích lũy cổ phiếu của các tập đoàn thương mại khổng lồ này, còn được gọi là sogo shosha. Đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 90 của mình vào ngày 30/8/2020, Warren Buffett đã công bố khoản đầu tư ban đầu, với tỷ lệ nắm giữ khoảng 5% tại mỗi công ty, tổng giá trị khi đó chỉ vào khoảng 6,3 tỷ USD.
Lý do cho quyết định táo bạo này, như Buffett từng chia sẻ, là vì ông nhận thấy những cổ phiếu này đang được giao dịch ở mức giá “quá rẻ,” đặc biệt khi so sánh với bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục tại thời điểm đó. Ông tin rằng thị trường đã định giá thấp tài sản và tiềm năng kinh doanh của các tập đoàn đa ngành nghề này.
Tầm nhìn giá trị của Warren Buffett
Chỉ trong vòng vài năm, niềm tin của Warren Buffett đã được đền đáp một cách ngoạn mục. Nhờ sự kết hợp giữa việc Berkshire liên tục đầu tư bổ sung thêm vốn và sự tăng trưởng vượt trội của thị trường chứng khoán Nhật Bản, tổng giá trị danh mục đầu tư đã tăng vọt lên hơn 30 tỷ USD.
Đặc biệt, giá cổ phiếu của các công ty này đã chứng kiến mức tăng trưởng đột phá, dao động từ 227% đến 551% kể từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2025. Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự phục hồi và triển vọng của kinh tế Nhật Bản mà còn là minh chứng cho việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng của đội ngũ Berkshire.
Điều đáng chú ý là sự thành công vượt trội này đã thúc đẩy Berkshire Hathaway vượt qua một cam kết ban đầu. Năm 2020, Buffett đã hứa với các công ty Nhật Bản rằng Berkshire sẽ không nâng tỷ lệ sở hữu vượt quá 10% nếu không được phép.
Tuy nhiên, trong thư gửi cổ đông thường niên công bố vào tháng 2 năm nay, Warren Buffett tiết lộ rằng khi khoản đầu tư tiến gần đến giới hạn này, cả năm công ty đã đồng ý nới lỏng mức trần một cách “vừa phải.”
Với sự đồng thuận này, Berkshire đã không ngần ngại tăng cường tỷ lệ sở hữu. Các báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ nắm giữ đã vượt ngưỡng 10% tại ít nhất hai trong năm tập đoàn. Cụ thể, tại Mitsui, công ty con National Indemnity của Berkshire hiện đang nắm giữ 10,1% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của Mitsui.
Tương tự, tại Mitsubishi, tỷ lệ sở hữu của Berkshire cũng đã tăng từ 9,7% lên 10,2%. Mặc dù chưa có thông tin công bố thêm về ba khoản đầu tư còn lại là Itochu, Marubeni và Sumitomo kể từ tháng 3, giới phân tích nhận định khả năng các khoản nắm giữ này cũng đã vượt ngưỡng 10% là rất cao, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Berkshire vào tiềm năng dài hạn của các doanh nghiệp này.
Warren Buffett cũng đã công khai bày tỏ ý định tiếp tục đầu tư thêm, khẳng định rằng giới đầu tư có thể sẽ thấy tỷ lệ sở hữu của Berkshire tại cả năm công ty này tăng thêm đôi chút theo thời gian. Triết lý đầu tư của Buffett luôn tập trung vào việc tìm kiếm các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và nắm giữ chúng vô thời hạn.
Phát biểu với cổ đông, ông đã khẳng định rõ ràng về ý định lâu dài của mình đối với thương vụ này: Berkshire dự định nắm giữ các khoản đầu tư vào Nhật Bản “trong 50 năm, hoặc mãi mãi.” Tuyên bố này không chỉ là một lời hứa mà còn là sự tái khẳng định cho nguyên tắc đầu tư giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của ông, biến thương vụ sogo shosha Nhật Bản trở thành một ví dụ điển hình cho thành công khi kết hợp sự kiên nhẫn, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vững chắc vào giá trị nội tại của doanh nghiệp.
