40
0
Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi chóng mặt khi các “ông lớn” như TikTok Shop và Shopee tiếp tục thống lĩnh cuộc chơi, đẩy những tên tuổi từng dẫn đầu như Lazada và Tiki dần lùi vào hậu trường.
Báo cáo thị trường quý I/2025 của nền tảng phân tích dữ liệu Metric cho thấy, Shopee và TikTok Shop hiện chiếm tới 97% thị phần sàn TMĐT bán lẻ đa ngành tại Việt Nam, một con số gây choáng váng và báo hiệu cuộc chiến khốc liệt hơn bao giờ hết.
TikTok Shop bứt tốc, Shopee giữ vững “ngôi vương”
Theo số liệu từ Metric, tổng doanh số giao dịch (GMV) của bốn sàn TMĐT lớn nhất gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong quý I/2025 đạt 101.400 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TikTok Shop là ngôi sao sáng nhất với mức tăng trưởng lên đến 113,8%, giúp thị phần tăng vọt từ 23% lên 35%. Nền tảng này đang ngày càng chứng minh sức hút của mình nhờ tận dụng hiệu quả xu hướng mua sắm qua video ngắn và livestream – yếu tố đang chiếm ưu thế trong hành vi tiêu dùng hiện đại.
Trong khi đó, Shopee vẫn là “ông vua” của thị trường, tuy nhiên, thị phần của nền tảng này đã sụt giảm nhẹ từ 68% xuống còn 62% do mức tăng trưởng GMV “khiêm tốn” hơn – chỉ khoảng 29%. Dù vậy, Shopee vẫn giữ được vị thế số một nhờ mạng lưới bán hàng rộng khắp, hệ thống logistics mạnh mẽ và liên tục cải tiến công nghệ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
Tiki và Lazada thu hẹp đáng kể, thị phần “về gần 0%”
Nếu như TikTok Shop và Shopee đang cạnh tranh sát nút ở đỉnh cao, thì ở phía ngược lại, Tiki và Lazada lại đang đối diện với những khó khăn nghiêm trọng. Trong quý I/2025, doanh số của Lazada giảm 43,5%, chỉ còn chiếm khoảng 3% thị phần, trong khi Tiki “bốc hơi” gần như hoàn toàn với mức giảm doanh số lên đến 66,6%, nhỏ đến mức không còn được ghi nhận cụ thể trong báo cáo của Metric.
Đây là hệ quả từ việc hai nền tảng này chưa thể thích ứng kịp với xu hướng mới của thị trường – đó là mô hình giải trí kết hợp mua sắm. Metric nhận định rằng cả Lazada lẫn Tiki đang lép vế vì chưa tối ưu trải nghiệm người dùng, cũng như thiếu hiệu quả trong việc tạo ra các kênh bán hàng hấp dẫn, nhất là so với các nền tảng đậm chất nội dung như TikTok Shop.
Người tiêu dùng Việt “đổi gu” – yêu thích mua sắm kết hợp giải trí
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của TikTok Shop phản ánh rõ nét sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của người Việt, nhất là giới trẻ. Họ không chỉ tìm kiếm sản phẩm giá tốt mà còn bị cuốn hút bởi nội dung video hấp dẫn, tương tác trực tiếp với người bán qua livestream, trải nghiệm gần gũi và chân thực hơn.
Chuyên gia từ Metric nhấn mạnh: “Sự chuyển hướng sang nền tảng nội dung như TikTok Shop là tín hiệu rõ ràng cho các sàn TMĐT trong việc định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới. Các nền tảng truyền thống nếu không bắt kịp sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.”
Dự báo tăng trưởng mạnh trong quý II/2025
Bước sang quý II/2025, Metric dự báo doanh số toàn thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 15%, đạt 116.600 tỷ đồng, với tổng lượng đơn hàng dự kiến lên tới 1,112 tỷ sản phẩm – tăng 17% so với quý I. Dịp hè, các chương trình khuyến mãi giữa năm và xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy tiêu dùng.
Bên cạnh đó, báo cáo của Kantar Worldpanel cũng chỉ ra rằng 60% hộ gia đình thành thị đã mua hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) qua mạng trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 29% năm 2019. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này cũng tăng từ 11% lên 42%, cho thấy thương mại điện tử đang lan tỏa mạnh mẽ tới mọi vùng miền.
Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, shop nhỏ lẻ bị “đào thải”
Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa rõ rệt, các nhà bán hàng nhỏ đang gặp nhiều khó khăn. Metric thống kê quý I/2025 đã giảm tới 38.000 shop có đơn hàng, trong khi số shop đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng lại tăng tới 95%. Điều này cho thấy thị trường đang ưu ái những nhà bán lớn, có khả năng đầu tư bài bản vào livestream, giá cả cạnh tranh và chăm sóc khách hàng tốt.
Đáng chú ý, Shopee đang tích cực phát triển nội dung video và chương trình phát sóng dài kỳ, trong đó có nhiều nội dung hỗ trợ quảng bá sản phẩm nội địa và nông sản đặc trưng các vùng miền. Trong khi đó, một số sàn như Sendo đã chọn đi theo hướng chuyên môn hóa, cụ thể là chuyển đổi sang mô hình Sendo Farm, tập trung vào nông sản và thực phẩm từ giữa tháng 4/2025.
Thị trường TMĐT Việt Nam đang trong giai đoạn định hình lại trật tự mới, nơi mà nội dung, công nghệ, trải nghiệm người dùng và khả năng chuyển đổi đơn hàng trở thành yếu tố then chốt để sống sót và phát triển. TikTok Shop đang thay đổi cuộc chơi, còn các ông lớn như Shopee buộc phải chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa.
