0
0
Standard Chartered hợp tác với một nhóm định chế tài chính đã đồng thu xếp thành công khoản vay hợp vốn trị giá lên tới 175 triệu USD (hơn 4.450 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS).
TCBS vay thêm 4.450 tỷ đồng
Ngân hàng Standard Chartered, cùng với Ngân hàng CTBC, Ngân hàng Taipei Fubon, Ngân hàng Taishin International, và Ngân hàng KGI cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp và dựng sổ (MLABs) cho khoản vay hợp vốn tín chấp lớn nhất từ trước đến nay dành cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam.
TCBS dự kiến phân bổ khoản vay để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến như Machine Learning, GenAI… nhằm phục vụ linh hoạt các nhu cầu quản lý gia sản và giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng, đồng thời, phát triển năng lực của TCBS để có thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ, từ đó đưa ra được các quyết định, chính sách kinh doanh hiệu quả, kịp thời. Cùng với đó, TCBS sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế tiềm lực tài chính vững mạnh để duy trì các chính sách với mức chi phí tốt nhất trên thị trường cho khách hàng như: Miễn phí giao dịch Zero Fee, các gói vay margin…
Trong thương vụ lần này, TCBS đã khẳng định lại vị thế là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu có định mức tín nhiệm cao với 2 yếu tố: (i) là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD. Thương vụ thành công này đã thu hút thêm nhiều định chế tài chính quốc tế lớn tham gia ngoài MLABs; (ii) là công ty chứng khoán đầu tiên huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD, nâng tổng giá trị lũy kế những khoản vay hợp vốn tín chấp quốc tế đã tiếp cận được từ cuối năm 2020 đến nay lên tới hơn 761 triệu USD (hơn 19.380 tỷ đồng).
Giám đốc Giải pháp Tài chính Khu vực ASEAN và Australia, Ngân hàng Standard Chartered Swati Roy cho rằng, khoản vay này đã thiết lập một cột mốc mới, là khoản vay hợp vốn có giá trị lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam đến hiện tại.
TCBS thể hiện tham vọng lớn
Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn từ cả trong và ngoài nước của TCBS là bước đi chiến lược để trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh. TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn tín chấp bằng USD.
Năm 2023, LNTT của Công ty đạt hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch cả năm (kế hoạch 2.000 tỷ đồng). Zero Fee đã giúp thị phần môi giới chứng khoán của Công ty trong quý 4/2023 tiếp tục tăng tốc, từ mức 6,8% trong quý trước lên mức 7,6% để lọt top 3.
Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán quý 4/2023 đạt 507 tỷ đồng (tăng 52% so với quý 4/2022), lũy kế cả năm 2023 đạt 1.602 tỷ đồng (tăng trưởng 7% so với năm 2022). Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu lũy kế cả năm 2023 là 1.026 tỷ đồng, giảm 30% so với năm ngoái. TCBS đã tư vấn phát hành hơn 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng 139% so với năm 2022, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với thị phần 52% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).
Nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đem lại doanh thu 639 tỷ đồng trong quý 4/2023 (tăng 96% so với cùng kỳ năm 2022), và 2.099 tỷ đồng cho cả năm 2023 (tăng trưởng 60% so với năm 2022). LNTT trên một nhân viên năm 2023 đạt 6,27 tỷ, cao hơn 4 lần so với trung bình top 10 công ty chứng khoán lớn nhất trong ngành, tăng trưởng 2,7% so với năm 2022.
