0
0
Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động gần 2.000 tỷ đồng, phục vụ các dự án trọng điểm tại Đà Nẵng, TP.HCM và bổ sung vốn lưu động cho giai đoạn cuối năm 2026.
Sau giai đoạn tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiếp tục chuẩn bị một đợt tăng vốn quy mô lớn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Theo nghị quyết mới được doanh nghiệp thông qua, Phát Đạt đã điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong đó làm rõ kế hoạch phân bổ nguồn vốn dự kiến huy động. Nếu hoàn tất đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 1.996 tỷ đồng.
Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của nhà phát triển bất động sản này trong bối cảnh chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho hoạt động vận hành và triển khai dự án mới trong năm 2026.
Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
Theo phương án sử dụng vốn được công bố, phần lớn số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được Phát Đạt ưu tiên cho các hoạt động đầu tư vào các công ty con và dự án liên kết.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dành 1.550 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point. Đây là đơn vị đang trực tiếp phát triển dự án bất động sản phân khúc cao cấp có vị trí đắc địa ven sông Hàn tại TP. Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, Phát Đạt lên kế hoạch sử dụng 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN. Doanh nghiệp này hiện là chủ đầu tư của dự án bất động sản nằm tại khu đất số 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, Quận 3, TP.HCM.
Phần vốn còn lại trị giá khoảng 145,6 tỷ đồng sẽ được bố trí để bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của tổng công ty. Khoản vốn này dự kiến được chi trả cho nhiều mục đích vận hành thực tế trong giai đoạn cuối năm.
Trong đó, doanh nghiệp sẽ dùng để thanh toán lương và các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trong ba tháng cuối năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.
Số tiền lưu động còn lại sẽ được phân bổ linh hoạt để thanh toán các chi phí dịch vụ tư vấn, kiểm toán độc lập, chi phí duy trì vận hành văn phòng, cũng như thực hiện nghĩa vụ trả lãi vay ngắn hạn và một phần nợ gốc đến hạn.
Đại diện Phát Đạt cho biết việc bổ sung nguồn vốn lưu động này giúp đảm bảo tính chủ động về mặt tài chính và duy trì ổn định bộ máy nhân sự. Hội đồng quản trị cũng đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền điều chỉnh linh hoạt phương án phân bổ vốn để phù hợp với tình hình thực tế phát sinh nhằm tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền.
Để hiện thực hóa nguồn vốn này, Phát Đạt dự kiến chào bán tối đa 199,56 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt phát hành này là 5:1. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành. Các quyền mua này sẽ không được phép chuyển nhượng cho bên thứ ba.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2026, ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận chính thức từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tạo thêm nhiều dư địa tài chính vững chắc để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển trung hạn.
Kế hoạch nhận chuyển nhượng dự án quy mô lớn của doanh nghiệp
Song song với các phương án tăng vốn điều lệ, Phát Đạt hiện cũng đang tích cực xúc tiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.
Theo tờ trình gửi đến các cổ đông, tổng giá trị của giao dịch nhận chuyển nhượng này dự kiến rơi vào khoảng 10.400 tỷ đồng. Mức giá trị này tương đương khoảng từ 35% cho đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính được ghi nhận gần nhất.
Công ty TNHH Lotte Properties HCMC được biết đến là pháp nhân đang trực tiếp đầu tư và phát triển một dự án bất động sản phức hợp cao cấp quy mô lớn. Dự án này tích hợp các khu căn hộ nhà ở cùng phân khu chức năng thương mại, dịch vụ và văn phòng hiện đại.
Ban lãnh đạo Phát Đạt dự kiến thương vụ mua lại này sẽ được thực hiện trong năm 2026 hoặc tại một thời điểm khác phù hợp hơn. Tiến độ triển khai thực tế sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán thương mại giữa các bên, tiến trình phê duyệt nội bộ của hai doanh nghiệp cũng như các thủ tục cấp phép từ các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
Việc đồng thời xúc tiến kế hoạch tăng vốn quy mô gần 2.000 tỷ đồng và nghiên cứu thương vụ nhận chuyển nhượng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng cho thấy những bước đi đầy tính toán của Phát Đạt trong việc chuẩn bị nền tảng tài chính cho chu kỳ đầu tư mới.
