0
0
Ngày 3/4/2024, lô Trái phiếu Chuyển đổi của NVL trị giá 300 triệu USD đã được 25 trái chủ tham gia đồng ý thỏa thuận dàn xếp, chuẩn bị trình để phê duyệt tại Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC)
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) cho biết rằng 25 trái chủ tham gia (toàn bộ dư nợ trái phiếu của nhóm này chiếm 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa) đã bỏ phiếu đồng thuận với thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi.
Được biết, gói Trái phiếu Chuyển đổi của NVL trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của NVL. Lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Thỏa thuận dàn xếp cần được phê duyệt với SICC trước khi có hiệu lực ràng buộc trái chủ. Công ty dự kiến sẽ gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho SICC để được phê duyệt.
Vào ngày 15/12/2023, dựa trên một số sự kiện vi phạm điều khoản của lô trái phiếu trên đã và đang diễn ra, NVL đã lần đầu đưa ra phương án tái cấu trúc lô trái phiếu này. Thỏa thuận đã được thông qua với sự đồng thuận của số trái chủ nắm giữ 74,48% tổng dư nợ gốc của lô trái phiếu.
Theo đó, các trái chủ đồng ý cho NVL thanh toán chậm các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024 của lô trái phiếu trên. Các đợt thanh toán sẽ được dời lại vào thời điểm đáo hạn trái phiếu hoặc các đợt mua lại trong tương lai.
Bên cạnh đó, ngày đáo hạn được gia hạn đến ngày 30/6/2027 so với thời điểm ban đầu là tháng 7/2026. Tỷ lệ chuyển đổi 100% được thay thế bằng tỷ lệ chuyển đổi tăng dần theo thời gian. Giá chuyển đổi là 40.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 70,5% so với giá đưa ra khi phát hành trái phiếu của NVL là 135.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, vào 1/2024, NVL đã nâng giá chuyển đổi cho các cổ đông lên mức 77.000 đồng/cổ phiếu.
Mặc dù còn nhiều bước còn phải thực hiện để SICC có thể phê duyệt thỏa thuận dàn xếp, đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh NVL đang xoay sở với các khoản trái phiếu đến hạn từ cuối năm 2023.
Trong năm 2023, NVL đã mua lại thành công 2.371 tỷ đồng trái phiếu trước hạn tại 3 lô trái phiếu vốn có tổng giá trị phát hành hơn 6.000 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn của doanh nghiệp trong năm 2024 tới là 16,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 42% tổng số dư trái phiếu.
Ngoài ra, NVL hiện đang phải xoay xở để có thể thanh toán lãi trái phiếu. Ngày 28/2/2024, NVL đã có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xin chậm thanh toán lãi 4 lô trái phiếu trị giá 98 tỷ đồng do “chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán”
Kết thúc ngày giao dịch 4/4/2024, giá cổ phiếu của NVL đóng cửa ở mức 17.500 nghìn đồng, tăng 1,74% so với ngày hôm qua, thấp hơn mức giá chuyển đổi 77,3%.
