0
0
SHB nộp hồ sơ phát hành trái phiếu quốc tế năm 2026, nối tiếp lịch sử đa dạng hóa nguồn vốn qua nhiều giai đoạn.
Lộ trình phát hành quốc tế năm 2026 và bức tranh tài chính hiện tại
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa chính thức công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2026 để gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát hành dòng vốn quốc tế bằng đồng Đô la Singapore (SGD) đã được thống nhất trước đó.
Kế hoạch gọi vốn quốc tế được triển khai trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của nhà đản ghi nhận sự dịch chuyển về cơ cấu thu nhập. Trong 6 tháng đầu năm, SHB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch cả năm. Tính riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 4.436 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ.
Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính 6 tháng đầu năm của ngân hàng là động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc chính vào hoạt động tín dụng. Trong bối cảnh thu nhập lãi thuần giảm 17% so với cùng kỳ, mảng dịch vụ trở thành điểm sáng khi mang về lãi thuần 3.825 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Phần lớn đà tăng trưởng này đến từ các hoạt động dịch vụ thanh toán.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHB đạt hơn 962.600 tỷ đồng, tăng 7,9% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 659.611 tỷ đồng, tăng 7,3%. Chiều ngược lại, tiền gửi khách hàng tăng 9,1%, đạt mức hơn 624.300 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm khoảng 8% tổng lượng tiền gửi.
Nhìn lại lịch sử huy động dòng vốn qua kênh trái phiếu của SHB
Kế hoạch chào bán ra quốc tế năm 2026 là sự nối tiếp chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn thông qua kênh trái phiếu của SHB qua từng giai đoạn.
Ngay trong năm 2026, bên cạnh việc nộp hồ sơ chào bán quốc tế vào tháng 9, ngân hàng đã đẩy mạnh việc chào bán ra thị trường trong nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026, SHB thông báo và hoàn thành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 năm 2026. Kết quả đợt phát hành này đã được UBCKNN chính thức công nhận vào ngày 28/8/2026. Trong giai đoạn này, mã trái phiếu tiêu biểu SHB12505 cũng bước vào kỳ trả lãi thứ hai.
Trước đó, trong giai đoạn cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Hội đồng quản trị SHB đã thông qua phương án chào bán ra công chúng với tổng quy mô lên tới 5.000 tỷ đồng. Triển khai Đợt 1 từ ngày 26/12/2024 đến ngày 28/2/2025, ngân hàng thực hiện chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu dựa trên Nghị quyết 21/2024/NQ-HĐQT. Các lô phát hành trong giai đoạn này áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường.
Xa hơn về trước, vào năm 2021, ngân hàng tập trung vào phương thức phát hành riêng lẻ với chi phí vốn thấp. Tháng 5/2021, SHB phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm cho hai công ty chứng khoán với mức lãi suất cố định 3,8%/năm. Đến tháng 6/2021, đơn vị tiếp tục phát hành riêng lẻ thêm 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm (đáo hạn vào năm 2023), mức lãi suất cố định 3,9%/năm và được một công ty chứng khoán mua trọn gói nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay.
Thực tế, bước đi mở đường cho việc vươn ra thị trường quốc tế đã được ngân hàng khởi động từ năm 2020. Vào tháng 1/2020, UBCKNN đã tiếp nhận hồ sơ báo cáo của SHB về việc chào bán và niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cuối năm 2019.
