0
0
Novaland chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế trị giá hơn 2,3 triệu USD thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL cho BNP Paribas Financial Markets, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá trên sàn.
CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế thành hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL, với tổng giá trị chuyển đổi hơn 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố trước đó, BNP Paribas Financial Markets là tổ chức thực hiện chuyển đổi toàn bộ 10 trái phiếu trong đợt này và nhận về hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 173.708 cổ phiếu/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.
Mức giá này cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu NVL trên sàn. Cụ thể, cổ phiếu NVL chốt phiên ngày 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu, bằng khoảng một phần ba giá chuyển đổi theo điều khoản trái phiếu.
Tạm tính theo thị giá nói trên, số cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi có giá trị thị trường khoảng 19 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị chuyển đổi của 10 trái phiếu được công bố ở mức hơn 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của Novaland tăng lên hơn 2,4 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 24.038 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến chuyển giao số cổ phiếu trên trong tháng 10 hoặc tháng 11/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung.
Lô trái phiếu quốc tế dự kiến đáo hạn vào tháng 7/2028
Lô trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu quốc tế không có tài sản bảo đảm, do Novaland phát hành ngày 16/7/2021 với tổng khối lượng 1.500 trái phiếu và lãi suất 5,25%/năm.
Giá phát hành ban đầu là 200.000 USD/trái phiếu, trong khi mệnh giá điều chỉnh được công bố ở mức 236.622 USD/trái phiếu, tương đương gần 6 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2028.
Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Novaland và các công ty thành viên, bao gồm thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành. Nguồn vốn cũng được sử dụng để tăng vốn tại CTCP Nova Hospitality, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn và Novaland.
Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp. Trong đợt này, BNP Paribas Financial Markets chuyển đổi toàn bộ 10 trái phiếu để nhận về hơn 1,7 triệu cổ phiếu NVL theo mức giá được xác định trong điều khoản trái phiếu.
Mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu có sự chênh lệch lớn so với thị giá 10.750 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 14/10. Đây là hai mức giá được xác định trong những bối cảnh khác nhau: một mức theo điều khoản chuyển đổi trái phiếu và một mức theo giao dịch cổ phiếu trên thị trường.
Novaland đồng thời triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu
Bên cạnh giao dịch chuyển đổi trái phiếu quốc tế, Novaland đang triển khai phương án chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Phương án này được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến vốn và trái phiếu. Đợt chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế vừa công bố khiến số lượng cổ phiếu lưu hành của Novaland tăng lên hơn 2,4 tỷ đơn vị, với vốn điều lệ khoảng 24.038 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, theo số liệu sơ bộ được Chứng khoán Vietcap công bố, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2026 của Novaland đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 1.800 tỷ đồng. Như vậy, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đã có sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu sơ bộ được công bố.
Các thông tin về chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu và kết quả kinh doanh là những dữ liệu đáng chú ý trong hoạt động của Novaland. Trong đó, giao dịch chuyển đổi trái phiếu quốc tế được thực hiện theo mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá NVL chốt phiên ngày 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
