icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

FE Credit huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Parvati
31/05/2021 16:52
icon comment 0

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) thông báo  đã hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 2 năm.

Trong đó bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,24%/năm (phát hành ngày 26/05/2021), trả lãi định kỳ 12 tháng/lần và 100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,5%/năm (phát hành ngày 25/05/2021), trả lãi vào cuối kỳ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản bảo đàm, không kèm chứng quyền và không bị hạn chế chuyển nhượng. Lô trái phiếu 100 tỷ có thể được FE Credit mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành.

Theo kết quả chào bán , mỗi lô trái phiếu đã được một tổ chức trong nước mua trọn.

Số trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng.

Trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế quý đầu năm của FE Credit đạt 800 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu đề ra và tăng 55,6% so với quý 4/2020.

VPBank thoái vốn FE Credit – Thương vụ tỷ đô: lợi ích các bên ra sao?

Trong thực tế, VCI chính là đơn vị tư vấn trọn gói cho deal này giữa FE Credit và SMBC, và khả năng cao 1% sở hữu này là VCI nắm giúp SMBC và uỷ quyền lại cho SMBC để toàn quyền kiểm soát FE Credit, bởi theo luật mới các công ty tài chính ở Việt Nam không được phép thoái trên 50%. Từ yếu tố này cho thấy mức giá 1,4 tỷ trả cho 49% FE Credit đã bao hàm thêm giá premium (giá chênh lệch cộng thêm) để SMBC được gần như toàn quyền kiểm soát đối với FE Credit.

Cát Tiên
icon comment 0

ĐHCĐ VPbank (VPB): thu về 1,4 tỷ USD từ bán 49% vốn FE Credit, dự kiến tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng năm 2022

Được biết, FE Credit được định giá 2,8 tỷ USD trong thương vụ này. Như vậy, mức đầu tư mà SMBC đã phải ra để sở hữu 49% vốn tại FE Credit là gần 1,4 tỷ USD. Với con số này, đây là khoản đầu tư lớn nhất của một ngân hàng Nhật Bản vào một tổ chức tài chính Việt Nam.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.